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保险代理审批流程软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 缴费方式管理 | 缴费方式 |
| ...... 保险信息管理 | 保额、缴费期间、保障期间、保费、保险名称 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息 | 推荐人、性别、身份证号、出生日期、资格证号、来源、学历、备注、现状、照片、归口部门、联系电话、离司日期、入司日期 |
| ...... 在职人员信息 | 现状、人数、归口部门 |
| ............ 团队成员 | 家庭住址、学历、照片、联系电话、归口部门、备注、身份证号、离司日期、出生日期、入司日期、姓名、来源、现状、业务编号、推荐人、资格证号、性别 |
| ...... 离职人员信息 | 人数、归口部门、现状 |
| ............ 团队成员 | 照片、性别、出生日期、家庭住址、离司日期、归口部门、现状、备注、推荐人、学历、资格证号、联系电话、业务编号、姓名 |
| ...... 团队成员查询 | 学历、推荐人、业务编号、身份证号、离司日期、联系电话、性别、家庭住址、姓名、来源、备注、照片、现状、资格证号、归口部门 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险管理 | 到期日期、备注1、险种类别、经办人、退保日期、金额大写、身份证号、退保金额、归口部门、工作单位、通信地址、业务员、承保公司、投保日期、出生日期、联系电话、备注、保单编号、退保原因、是否退保、被保险人、性别、保费合计、推荐人、生效日期、业务来源 |
| .................. 保险项目 | 保额、备注、保障期间、车牌号、交费方式、险种类别、保费、保单编号、交费期间 |
| .................. 生存保险金受益人 | 性别、受益比例％、保单编号、身份证号、受益人姓名、与被保人关系 |
| .................. 身故保险金受益人 | 受益顺序、性别、与被保人关系、备注、受益比例％、保单编号、受益人姓名 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险登记 | 业务来源、出生日期、工作单位、承保公司、通信地址、经办人、身份证号、备注1、金额大写、保单编号、保费合计、退保金额、归口部门、投保日期、险种类别、退保日期、备注、退保原因、被保险人、生效日期、联系电话 |
| .................. 保险项目 | 保障期间、车牌号、保额、保费、交费期间、保单编号、备注、保险名称、交费方式、险种类别 |
| .................. 生存保险金受益人 | 与被保人关系、保单编号、受益比例％、身份证号、受益人姓名、备注 |
| .................. 身故保险金受益人 | 与被保人关系、备注、受益顺序、受益比例％、身份证号、受益人姓名、保单编号 |
| ...... 车险 | 保额、交费期间、保单编号、交费方式、保费、保险名称、车牌号、备注、保障期间 |
| ............ 车险设置 | 退保金额、性别、金额大写、发动机号、备注、保费合计、车架号、使用单位、车牌号码、出生日期、品牌型号、经办人、车型、业务来源、核定载重量、单位地址、联系地址、承保公司、车辆状态、退保原因、使用性质、是否退保、排量、归口部门、车辆颜色、被保险人、备注1、业务员、联系电话、险种类别、身份证号、编号、座位人数 |
| .................. 保险项目 | 保额、被保险人、生效日期、交费期间、退保金额、经办人、是否退保、车牌号、到期日期、退保备注、保障期间、备注、身份证号、交费方式、退保日期、编号、退保原因、保险名称、业务来源、保费、投保日期 |
| ...... 保单到期提醒 | 到期日期、业务员、被保险人、险种类别、保单编号、生效日期 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 案件发生地点、案件归口部门、经办人、承保公司、受理日期、案件发生时间、备注、投保单号、业务编号、联系电话、业务员、实际理赔金额、估损金额、报案单位或个人 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 承保公司、案件发生时间、业务员、投保单号、案件发生地点、估损金额、受理日期、实际理赔金额、保险类别、案件归口部门 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保登记 | 退保日期、投保日期、经办人、业务来源、退保原因、保费、业务员、保单编号、退保金额、被保险人、是否退保、承保公司、退保备注、归口部门 |
| ...... 非车险退保设置 | 保单编号、退保金额、退保日期、备注1、是否退保、经办人、投保日期、保费合计、退保原因、业务来源、归口部门、承保公司、被保险人 |
| ...... 退保期间查询汇总 | 退保原因、业务员、投保日期、经办人、归口部门、保单编号、承保公司、退保日期、备注、退保金额 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 执行日期、登录者、提醒内容 |
| ...... 配置撰写 | 内容、有效期至、作者 |
| ............ 用户列表 | 用户名称、已经阅读、信息ID |
| ...... 事务提醒 | 提醒内容、执行日期、登录者 |
| ...... 管理提醒 | 已经阅读、有效期至、用户名称、作者、内容 |
| 保费管理 | |
| ...... 按投保险种统计 | 承保公司、生效日期、到期日期、业务员、保单编号、投保日期、归口部门、保费合计、险种类别 |
| ...... 按归口部门统计 | 到期日期、生效日期、投保日期、被保险人、险种类别、保费合计、保单编号、业务员、归口部门、身份证号、承保公司 |
| ...... 按业务员统计 | 保单编号、身份证号、归口部门、业务员、承保公司、保费合计、投保日期、到期日期、被保险人、生效日期 |
| 业绩管理 | |
| ...... 期间个人业绩排名 | 保费合计、业务员 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 归口部门、保费合计 |
| ...... 按险种类别排名 | 保费合计、险种类别 |
| ...... 个人业绩分析 | 非车险退保金额、车险保费、车险已决赔款、非车险已决赔款、非车险未决赔款、非车险保费、归口部门、车险退保金额、姓名、非车险赔付率、车险未决赔款、车险赔付率 |
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